20世纪30年代的德国柏林，纳粹势力正在兴起。美国女艺人Sally（丽莎·明奈利 Liza Minnelli 饰）是一家俱乐部(bù )的舞女，非常受欢迎。刚刚来到柏林的英(yīng )国男教师(shī )Brian Roberts（麦克尔·约(yuē )克 Michael York 饰）碰(pèng )巧成了Sally的室友，他 以教英语来养活自己。Sally诱惑Brian没有成功，于是怀疑他是个男同性恋者。Sally和(hé )她的(de )一个朋友Max（赫尔穆特·格里姆(mǔ ) Helmut Griem饰）发生(shēng )了关系，后来她发现，Robert也和Max发生过关系。另一边，一个(gè )犹太人Fritz爱上了Robert学生Natalia，一个有钱的犹太小姐。为了和Natalia在一起，他从一个基督教徒转(zhuǎn )变成犹太教徒。Sally怀孕了，但她却不知道孩子是Robert还是Max的。纳粹在(zài )德国的势(shì )力越来越盛，Robert决定带Sally回英国.....　　本片被提名1973年奥斯卡十项大奖，最终赢得包括最佳导演、最佳女主角等八项。